Actualisé 16.03.2014 à 20:16

Allemagne

RWE cède sa division hydrocarbures à un groupe russe

Le groupe énergétique allemand a annoncé dimanche qu'il va céder sa filiale d'exploration gazière et pétrolière Dea à LetterOne-Gruppe. Montant de la transaction: 5,1 milliards d'euros.

Les deux groupes «se se sont aujourd'hui mis d'accord sur l'externalisation de RWE Dea pour une valeur d'entreprise d'environ 5,1 milliards d'euros et sur les autres conditions contractuelles principales», écrit RWE dans un communiqué. Ils «vont clarifier rapidement les détails restants, pour finaliser le contrat de vente».

LetterOne est un fonds d'investissements basé au Luxembourg, mis sur pied l'an dernier par les actionnaires du groupe financier russe AlfaGroup, présent dans la banque de détail et d'investissement, la gestion d'actifs, les assurances, la distribution ou les services publics.

LetterOne a été crée pour investir 20 milliards de dollars ou plus dans des projets gaziers et pétroliers à travers le monde. Alfa Group dispose d'une trésorerie abondante après avoir réalisé en 2013 une plus-value de plus de 13 milliards de dollars grâce à la vente de ses parts dans TNK-BP, rachetés par l'entreprise publique russe Rosneft.

Une «étape importante» pour RWE

Cette transaction reste soumise à l'approbation du conseil de surveillance de RWE et des autorités de la concurrence dans plusieurs pays, mais RWE espère boucler cette cession «plus tard en 2014».

«Cet accord est une étape importante dans la stratégie de développement de RWE. C'est en outre un pas significatif supplémentaire dans le renforcement de la solidité financière du groupe», a déclaré le Pdg de RWE, Peter Terium, cité dans le communiqué.

LetterOne-Gruppe compte faire de Dea «une plateforme pour le développement de ses activités dans le pétrole et le gaz, ce qui renforcera le rôle de Dea comme producteur allemand fiable de pétrole et de gaz, avec des perspectives de croissance internationale plus grandes que jusqu'ici», a-t-il ajouté.

Marge de manoeuvre

RWE avait annoncé en mars 2013 sa volonté de céder cette activité pour se donner davantage de marge de manoeuvre financière, jusqu'ici sans succès. Le montant de la transaction inclut la reprise d'engagements à hauteur de 600 millions d'euros, précise d'ailleurs le communiqué.

L'annonce de l'accord entre RWE et Letter One intervient le jour où se tient en Crimée un référendum sur le rattachement de ce territoire ukrainien à la Russie, un scrutin dont la validité n'est pas reconnue par les pays occidentaux. L'Union européenne et les Etats-Unis devrait appliquer des sanctions contre la Russie. (ats)

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