Rachat d'UPC

30 septembre 2019 07:27; Act: 30.09.2019 08:55 Print

Sunrise limite son augmentation de capital

Sunrise revoit à la baisse le montant de son augmentation de capital prévue pour financer le rachat d'UPC Suisse à Liberty Global.

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Sunrise va revoir sa politique de versement aux actionnaires. (Photo: Keystone/archive/photo d'illustration)

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Sunrise cible désormais un montant de 2,8 milliards de francs pour le rachat d'UPC alors qu'auparavant l'opérateur prévoyait une augmentation de capital de 4,1 milliards de francs.

Le nouveau montant de 2,8 milliards correspond par conséquent à une baisse de 1,3 milliard.

La révision intervient après que Freenet, de loin le plus gros actionnaire de Sunrise, a manifesté son opposition à l'opération vendredi, peu disposé à accepter une dilution trop importante de son capital.

«Depuis l'annonce de la transaction, nous avons rencontré plus de 200 investisseurs et reçu un remarquable soutien en ce qui concerne la logique stratégique et industrielle de l'acquisition. Les améliorations apportées aujourd'hui à nos conditions initiales reflètent les commentaires de nos actionnaires», a assuré Olaf Swantee, directeur général de Sunrise, cité dans le communiqué.

L'acquisition d'UPC Suisse devrait permettre d'atteindre des synergies de 3,1 milliards d'ici 2023, ambitionne l'opérateur.

La réduction de l'émission de droits entraîne une augmentation du levier d'endettement de Sunrise à approximativement 3,6 fois (dette nette à fin juin 2019 rapportée à l'Ebitda des 12 derniers mois), en incluant les synergies annuelles concernant les coûts ou à 4,2 fois en excluant les synergies.

«Sunrise prévoit un levier rapporté inférieur à 3 fois après avoir mis en place les synergies annuelles et vise un levier de 2,5 fois par la suite», précise le communiqué.

Politique plus généreuse envers les actionnaires

Le deuxième opérateur suisse s'est également engagé à revoir sa politique de versement aux actionnaires avec un montant absolu des dividendes amélioré, compris entre 350 et 370 millions pour 2019.

«Celui-ci est basé sur le nombre estimé d'actions plus élevé qu'on peut attendre à la suite de l'émission des droits avec une croissance annuelle ultérieure prévue du dividende par action comprise entre 4 et 6%», détaille l'opérateur.

Les actionnaires auront le choix de recevoir les dividendes 2019 sous forme de liquidités, de nouvelles actions Sunrise ou d'une combinaison des deux. Ce système, qui pourra être utilisé dans les années à venir, permet aux actionnaires de participer à la croissance future de Sunrise à des conditions avantageuses, tandis que Sunrise améliore son profil de désendettement.

Le vote aura lieu le 23 octobre lors d'une assemblée générale extraordinaire.

(nxp/ats)

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Les commentaires les plus populaires

  • fast and furious le 30.09.2019 09:37 Report dénoncer ce commentaire

    1,3 milliard de moins

    Avec la qualité des vendeurs UPC, les coupures de Sunrise sans préavis de grève et le sympathique Call Center de Sunrise en toutes les langues, notre réseau immobile et mobile se portera comme un charme au beau fixe. Coup de bol, nous avons voté pour que notre NAXOO reste comme "service public", mais la TNT (gratuite) est déjà coupée.

  • JJM le 30.09.2019 09:43 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    Bravo

    Tout ça pour favoriser les actionnaires, les clients on s'en fou !

  • Eric le 30.09.2019 10:40 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    Merci Freenet

    Merci Freenet, sans eux Sunrise aurait fait la pire des affaires de leur histoire. Les tarifs vont encore chuter, on aura d'ici peu un pack de chaînes télé pour moins de 10.- par mois et options de 5.- par pays sans passer par un opérateur Suisse. Pour le mobile on est déjà en illimité pour moins de 30.- par mois et il reste internet ou la aussi les prix chutent avec la fibre optique. Donc je ne vois pas ce besoin d'acheter UPC à tout prix.

Les derniers commentaires

  • Eric le 30.09.2019 10:40 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    Merci Freenet

    Merci Freenet, sans eux Sunrise aurait fait la pire des affaires de leur histoire. Les tarifs vont encore chuter, on aura d'ici peu un pack de chaînes télé pour moins de 10.- par mois et options de 5.- par pays sans passer par un opérateur Suisse. Pour le mobile on est déjà en illimité pour moins de 30.- par mois et il reste internet ou la aussi les prix chutent avec la fibre optique. Donc je ne vois pas ce besoin d'acheter UPC à tout prix.

    • German Freenet le 30.09.2019 19:59 Report dénoncer ce commentaire

      @mal informé

      Freenet ne s'oppose plus à l'acquisition de UPC par Sunrise.

    • Fred le 30.09.2019 20:20 Report dénoncer ce commentaire

      @German Freenet

      absolument pas! mais jamais au prix que sunrise voulait payer au départ.

  • JJM le 30.09.2019 09:43 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    Bravo

    Tout ça pour favoriser les actionnaires, les clients on s'en fou !

  • fast and furious le 30.09.2019 09:37 Report dénoncer ce commentaire

    1,3 milliard de moins

    Avec la qualité des vendeurs UPC, les coupures de Sunrise sans préavis de grève et le sympathique Call Center de Sunrise en toutes les langues, notre réseau immobile et mobile se portera comme un charme au beau fixe. Coup de bol, nous avons voté pour que notre NAXOO reste comme "service public", mais la TNT (gratuite) est déjà coupée.

    • Telespectateur suisse mécontant. le 30.09.2019 09:54 Report dénoncer ce commentaire

      Plus de TNT

      Suite à la suppression de la TNT, cela fait maintenant 4 mois que je ne peux plus voire les chaines de la TV suisse. Heureusement qu'il reste les chaines françaises.

    • fast and furious le 30.09.2019 10:22 Report dénoncer ce commentaire

      @Telespectateur suisse mécontant.

      Nous avons voté pour que TV-Genève (NAXOO) reste un service public. La TNT est facturée dans les charges de mon logement que je paie toujours mais je ne peux plus l'avoir, et de ce fait, je paie un abonnement pour voir la médiocrité UPC. La RTS (1 et 2) est visible sur le net, mais on allume deux appareils pour une pauvre TV.

    • Kelly Gerber le 30.09.2019 12:54 Report dénoncer ce commentaire

      Map

      Votre abonnement dans les charges concerne la TV numérique et non la TNT. Vous pouvez toujours l'avoir...

    • fast and furious le 30.09.2019 18:09 Report dénoncer ce commentaire

      @Kelly Gerber

      Deux plats de spaghetti Barilla et une eau: 430 euros. Oui, ça fait gerber, mais depuis quand connaissez vous le prix des charges de mes 7 pièces à la montagne? Ah, je vois, c'est ma femme de ménage qui vous a parlé de mes lingots d'or.