Rachat de Yoplait

05 février 2011 14:08; Act: 05.02.2011 14:18 Print

Nestlé et quinze autres sur les rangs

Une quinzaine de candidats ont déposé une offre de rachat sur la moitié du capital de Yoplait, numéro deux mondial des produits laitiers frais derrière Danone.

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Le fonds d'investissement PAI Partners a reçu vendredi soir les offres des postulants, industriels et financiers, à la reprise de la participation de 50% qu'il détient depuis 2002 dans Yoplait. «A ce jour, 14 dossiers d'information (leur) ont été envoyés», affirme le «JDD» dans son édition de samedi.

Parmi les industriels, le géant agro-alimentaire suisse Nestlé, l'américain General Mills qui distribue Yoplait aux Etats-Unis, le mexicain Lala, le chinois Bright Food et le fromager français Bel (Babybel, Boursin, Vache qui rit) sont considérés comme les plus sérieux.

Offre écartée

Le groupe de la famille Besnier (marques Président, Lactel, Société), avait proposé en novembre de racheter la totalité de Yoplait pour près de 1,4 milliard d'euros (1,8 milliard de francs). Mais son offre avait été jugée insuffisante et écartée par PAI et la coopérative Sodiaal, l'autre actionnaire qui n'entend pas se retirer.

La mise en vente de la moitié de Yoplait est un sujet sensible qui pourrait rouvrir en France le débat sur le patriotisme économique. Les deux actionnaires actuels préfèreraient en effet l'arrivée d'un étranger pour aider à l'expansion du groupe à l'international, notamment sur les marchés émergents.

Liste complète la semaine prochaine

Dans ce contexte, Le Fonds stratégique d'investissement (FSI) «se prépare à jouer le rôle d'arbitre», affirme le «Journal du Dimanche». «S'il n'a pas vocation à racheter la part de 50% de PAI dans Yoplait, le fonds souverain français s'inviterait dans l'opération, en minoritaire aux côtés d'un industriel français», ajoute le journal, selon lequel «le FSI aurait déjà pris contact avec Bel».

La liste complète des prétendants et de leurs projets ne devrait être connue qu'au cours de la semaine prochaine. Celle des postulants les plus sérieux est attendue fin février pour une décision fin mars.

(ats)